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新增文件步驟

  1. 在主畫面左方的"工具箱", 選取要新增文件的資料夾.

  2. 新增文件

  3. 在上方工具列, 按 "新增文件" 圖示.
    在選單中選取文件類型: 報價單, 估價發票, 發票, 收據, 採購單, 送貨單, 裝箱單, 訂購單, 貸方票據, 和欠款單.


  4. 文件視窗會展示. 下圖為報價單的視窗.
    新增報價單


  5. 文件視窗內有兩個主要分頁: 文件資料和產品資料.
    文件分頁, 文件資料和產品資料
    你可點按分頁名稱轉至讓分頁.


  6. 在文件分頁中, 你可以設定文件的基本資料, 如:
    • 文件號碼
    • 貨幣
    • 提示印章
    • 日期
    • 客戶資料
    • 及其他
    文件號碼會根據訂定的序列自動生成, 你亦可按 圖示作出修改.
    你可按下方的按鈕在客戶列表中載入客戶資料.


  7. 在產品資料分頁, 你可以輸入產品資料和價格, 備註及設定簽署格.
    文件產品資料


  8. 當輸入完成後, 你可按工具列的 圖示將文件儲存.