要開始匯入，您需要使用我們特定的 Excel 範本，以確保您的資料格式正確。您可以點擊匯入對話框中提供的連結，輕鬆下載範例匯入檔案。

取得檔案後，請遵循以下規則：

• 欄位標題： 第一列必須包含範例檔案中顯示的確切欄位標題。
• 固定順序： 欄位順序必須與範本中的順序保持一致。
• 輸入資料： 從檔案的第二列開始，逐一輸入您的客戶資訊。
• 留空欄位： 如果某個欄位不適用於特定客戶，您可以將對應的儲存格留空。

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在建立新增顧客時，你可以輕鬆管理他們的資料。

一般資料

在「一般資料」分頁中，您可以輸入客戶的名稱和聯絡資料。為了便於管理，您還可以將客戶分配到特定群組，這對於高效搜尋或批量創建文件非常有用。您也可以設定偏好設定，在為此客戶創建文件時自動應用，包括：

• 運輸和付款條款
• 項目類別
• 銷售折扣

地址

在「地址」分頁中，您可以輸入「帳單地址」和「運輸地址」。此外，您還可以為同一位客戶添加最多三個不同的運輸地址。

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在 EasyBilling 的主畫面上，可以點擊左側的 [顧客列表] 圖示來切換至顧客列表部份。

顧客列表用作存儲所有客戶資料。在建立文件時，用戶可以選擇從顧客列表直接載入客戶資料。顧客列表的工具欄提供了幾個常用的功能，包括：

• 新增顧客：將新客戶添加到列表中。
• 編輯：修改所選客戶的詳細資料。
• 刪除：從列表中刪除所選客戶。
• 匯入：從 XLS 文件中匯入客戶資料。
• 匯出：將整個顧客列表匯出為PDF、XLS或HTML格式。
• 列印地址：在標籤上打印所選客戶的地址。
• 列印所有地址：在標籤上打印所有客戶的地址。
• 分類列表：管理客戶類別，以便更好組織和分類。

客戶以表格形式顯示，詳細列出了他們的資料。用戶可以通過點擊表格上方的標題來對表格進行排序。此外，右上角還提供了一個搜尋欄，用戶可以通過輸入相關搜索詞快速找到特定客戶。

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