視窗頂部的選單包括：

• 檔案 – 儲存、預覽、打印或關閉文件，亦可以保存版本
• 匯出 – 將文件匯出為 PDF、HTML 或 Excel 格式
• 字體、字體大小 – 指定文件的字體和字體大小
• 密碼 – 設置密碼以保護文件

在選單下方，還有一個工具欄包含多個按鈕：

• 儲存 – 儲存文件
• 預覽 – 在 PDF 程式中預覽文件
• 列印 – 打印文件
• 列印地址 – 在信封或地址標籤上打印顧客地址
• 發送電郵 – 將文件匯出至指定格式，並在電郵件軟件以發送郵件。電郵軟件可以在選單 ｢設定 > 電郵設定｣ 中設置
• 快速匯出 – 一按將文件以選定格式匯出至指定資料件夾。可以在選單 ｢設定 > 快速匯出｣ 設置
• 設定密碼 – 設置密碼以保護文件

估價發票有五個部分：文件資料、產品資料、相片附頁、附加 PDF和內部使用。

文件資料

設定估價發票的基本資料，包括編號、貨幣、日期、付款/送貨條款、送貨日期、銷售代表和顧客資料。顧客資料可以直接輸入或從顧客列表中載入。還可以在文件上添加印章或灰階水印，如機密、修訂、草稿。

如果想從另一個文件加載資料，可以點擊右上角的 [從文件或模版生成…] 按鈕，然後從彈出的文件列表中選擇該文件。

產品資料

在這裡可以輸入產品資料。可以直接在表格中輸入或點擊表格下方 [增加] 按鈕從項目列表中添加產品。以黃色標記的單元格中的數值將會自動計算。

附帶有勾選框的欄位為可選，勾選後啟用欄位並在輸出文件中顯示。｢備註｣ 欄允許輸入其他信息，並支持格式化文字。

在文件底部提供了兩個可選的簽名框，可以將 ｢公司印章｣ 和 ｢簽名｣ 圖像 (300×300像素) 添加到文件中。輸出文件中的印章或簽名高度約為 25mm。

相片附頁

相片可以附加在文件的末端。提供了六種排列方式來列出照片：

• 單一相片
• 兩張相片
• 六張相片 (2×3)
• 八張相片 (2×4)
• 十張相片 (2×5)
• 十二張相片 (3×4)

點擊底部的 [增加] 按鈕以添加相片，還可以在相片下方添加標題。

附加PDF

額外的 PDF 文件可以附加到文件匯出的 PDF 檔案尾端。

內部使用

在 ｢內部使用｣ 分頁中，你可以指定文件狀態、新增評論以及儲存參考檔案。這些資訊將不會包含在輸出的文件中。

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