顧客收款報告提供了特定客戶的詳細收款資料，包括發出的收據數量和總收據金額。

報告設定與篩選

用戶可以為報告提供一個名稱，以便以後再次查看。報告會根據選定的文件夾運算，彙集指定日期之間的所有發票的收據。日期可以選擇留空，表示沒有日期限制。
報告中可以選擇：

• 顧客列表內所有顧客
• 不存在於顧客列表的顧客
• 從顧客列表選取指定顧客

可選擇在報告中列出每張收據資料。另外可以使用搜索字段來過濾符合指定條件的收據。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 顧客收款報告

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生成新文件

要使用現有文件或模板創建新文件，請按以下步驟操作：

1. 在創建新文件時，點擊右上角的 [從文件或模版生成…] 按鈕。
   
2. 下拉菜單將顯示所有可用的文件類型。
3. 從下拉菜單中選擇所需的文件類型。
4. 軟件會列出符合所選類型的所有文件，供用戶挑選。

更新來源文件

選擇來源文件後，其詳細內容將加載到新文件中。在文件列表下方，用戶可通過以下選項管理來源文件：

• 更新狀態：修改來源文件狀態。
• 顏色標記：更改來源文件的顏色標記。

這些選項讓用戶能在生成新文件的同時，直接更新來源文件狀態，簡化文件管理流程。

特別應用：從發票創建收據

從發票創建收據是「從其他文件生成」功能中的一項特別應用，特別提供額外功能。

選擇發票
在生成收據時，用戶可在右上角選擇兩種模式：單選文件或多選文件。

• 單選文件：選擇單張發票時，軟件會將該發票的所有產品的明細項目複製到新收據中，確保收據內容與發票一致。
  
• 多選文件：選擇多張發票時，軟件會顯示所選發票的已收付款摘要。例如，若選擇兩張發票，收據內容將如下：
  支付INV001 發票款項 (日期：2023-05-27) $1000
  支付 INV002 發票款項(日期：2023-06-03) $500
  此功能提供清晰的付款整合視圖，方便創建收據。
  

記錄付款
除了更新來源文件的狀態和顏色標記外，用戶還可記錄來源發票的已收付款。操作步驟如下：

1. 在文件列表底部勾選 ｢記錄收款資料｣ 選項。



2. 輸入收款詳情：



3. 保存付款詳情以更新來源發票。
   此功能顯著提升工作效率，允許用戶在創建收據時直接管理發票收款，確保客戶收款的準確追蹤。

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視窗頂部的選單包括：

• 檔案 – 儲存、預覽、打印或關閉文件，亦可以保存版本
• 匯出 – 將文件匯出為 PDF、HTML 或 Excel 格式
• 字體、字體大小 – 指定文件的字體和字體大小
• 密碼 – 設置密碼以保護文件

在選單下方，還有一個工具欄包含多個按鈕：

• 儲存 – 儲存文件
• 預覽 – 在 PDF 程式中預覽文件
• 列印 – 打印文件
• 列印地址 – 在信封或地址標籤上打印顧客地址
• 發送電郵 – 將文件匯出至指定格式，並在電郵件軟件以發送郵件。電郵軟件可以在選單 ｢設定 > 電郵設定｣ 中設置
• 快速匯出 – 一按將文件以選定格式匯出至指定資料件夾。可以在選單 ｢設定 > 快速匯出｣ 設置
• 設定密碼 – 設置密碼以保護文件

收據有五個部分：文件資料、產品資料、相片附頁、附加 PDF和內部使用。

文件資料

設定收據的基本資料，包括編號、貨幣、日期和顧客資料。顧客資料可以直接輸入或從顧客列表中載入。顧客資料可以直接輸入或從顧客列表中載入。還可以在文件上添加印章或灰階水印，如機密、修訂、草稿。

如果想從另一個文件加載資料，可以點擊右上角的 [從文件或模版生成…] 按鈕，然後從彈出的文件列表中選擇該文件。

產品資料

在這裡可以輸入產品資料。可以直接在表格中輸入或點擊表格下方 [增加] 按鈕從項目列表中添加產品。以黃色標記的單元格中的數值將會自動計算。

附帶有勾選框的欄位為可選，勾選後啟用欄位並在輸出文件中顯示。｢備註｣ 欄允許輸入其他信息，並支持格式化文字。

在文件底部提供了兩個可選的簽名框，可以將 ｢公司印章｣ 和 ｢簽名｣ 圖像 (300×300像素) 添加到文件中。輸出文件中的印章或簽名高度約為 25mm。

相片附頁

相片可以附加在文件的末端。提供了六種排列方式來列出照片：

• 單一相片
• 兩張相片
• 六張相片 (2×3)
• 八張相片 (2×4)
• 十張相片 (2×5)
• 十二張相片 (3×4)

點擊底部的 [增加] 按鈕以添加相片，還可以在相片下方添加標題。

附加PDF

額外的 PDF 文件可以附加到文件匯出的 PDF 檔案尾端。

內部使用

在 ｢內部使用｣ 分頁中，你可以指定文件狀態、新增評論以及儲存參考檔案。這些資訊將不會包含在輸出的文件中。

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按月收款報告以圖表形式提供按月份的收款資料，它會顯示出每月發出的收據數量和總收款金額。

報告設定與篩選

您可以為報告命名，以便日後輕鬆檢索。此報告會針對您所選的資料夾運行，並彙編指定年份的所有收據數據。

您也可以使用可用的搜索欄位來篩選報告，以確保數據符合您的特定標準。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 按月收款報告

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收款報告總覽提供了收款活動資料。它從收據中彙集並提供以下數據：收據數量和總收款金額。

報告設定與篩選

您可以為報告命名，以便日後輕鬆檢索。此報告會針對您所選的資料夾運行，並彙編在指定的「開始日期」和「結束日期」之間的所有收據數據。若想包含所有收據而不受日期限制，只需將這些欄位留空。

您也可以使用可用的搜索欄位來篩選報告，以確保數據符合您的特定標準。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 收款報告總覽

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