顧客銷售報告提供了特定客戶的詳細銷售資料，包括發出的發票數量、總銷售金額、總訂金金額和總結欠餘額。

報告設定與篩選

您可以為報告命名，以便日後輕鬆檢索。此報告會針對您所選的資料夾運行，並彙編在指定「開始日期」和「結束日期」之間發出的所有發票數據。若想包含所有發票而不受日期限制，只需將這些欄位留空。

運行報告時，您可以選擇希望包含的客戶：

• 所有客戶
• 未列在客戶列表中的客戶
• 從客戶列表中選擇特定客戶

可選擇在報告中列出每張發票資料。您也可以使用可用的搜索欄位來篩選報告，以確保數據符合您的特定標準。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 顧客銷售報告

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1. 開啟發票或稅務發票視窗
2. 切換至 ｢收款｣ 分頁
   
3. 在表格下方，點按 [增加] 按鈕以加入收款記錄

   

   你需要提供收款的資料，包括：日期, 收款方式, 參考編號, 說明和金額。

4. 總收款和結餘部份會自動計算
5. 若有需要，可以按右上角 [預覽] 或 [列覽] 按鈕，檢視收款資料或將收款資料列印出來。

透過以上步驟，可以準確記錄和追蹤發票的收款情況。

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視窗頂部的選單包括：

• 檔案 – 儲存、預覽、打印或關閉文件，亦可以保存版本
• 匯出 – 將文件匯出為 PDF、HTML 或 Excel 格式
• 字體、字體大小 – 指定文件的字體和字體大小
• 密碼 – 設置密碼以保護文件

在選單下方，還有一個工具欄包含多個按鈕：

• 儲存 – 儲存文件
• 預覽 – 在 PDF 程式中預覽文件
• 列印 – 打印文件
• 列印地址 – 在信封或地址標籤上打印顧客地址
• 發送電郵 – 將文件匯出至指定格式，並在電郵件軟件以發送郵件。電郵軟件可以在選單 ｢設定 > 電郵設定｣ 中設置
• 快速匯出 – 一按將文件以選定格式匯出至指定資料件夾。可以在選單 ｢設定 > 快速匯出｣ 設置
• 設定密碼 – 設置密碼以保護文件

稅務發票有六個部分：文件資料、產品資料、相片附頁、附加 PDF、內部使用和收款。

文件資料

設定稅務發票的基本資料，包括編號、貨幣、日期、付款/送貨條款、送貨日期、銷售代表和顧客資料。顧客資料可以直接輸入或從顧客列表中載入。還可以在文件上添加印章或灰階水印，如機密、修訂、草稿。

如果想從另一個文件加載資料，可以點擊右上角的 [從文件或模版生成…] 按鈕，然後從彈出的文件列表中選擇該文件。

產品資料

在這裡可以輸入產品資料。可以直接在表格中輸入或點擊表格下方 [增加] 按鈕從項目列表中添加產品。以黃色標記的單元格中的數值將會自動計算。

附帶有勾選框的欄位為可選，勾選後啟用欄位並在輸出文件中顯示。｢備註｣ 欄允許輸入其他信息，並支持格式化文字。

在文件底部提供了兩個可選的簽名框，可以將 ｢公司印章｣ 和 ｢簽名｣ 圖像 (300×300像素) 添加到文件中。輸出文件中的印章或簽名高度約為 25mm。

相片附頁

相片可以附加在文件的末端。提供了六種排列方式來列出照片：

• 單一相片
• 兩張相片
• 六張相片 (2×3)
• 八張相片 (2×4)
• 十張相片 (2×5)
• 十二張相片 (3×4)

點擊底部的 [增加] 按鈕以添加相片，還可以在相片下方添加標題。

附加PDF

額外的 PDF 文件可以附加到文件匯出的 PDF 檔案尾端。

內部使用

在 ｢內部使用｣ 分頁中，你可以指定文件狀態、新增評論以及儲存參考檔案。這些資訊將不會包含在輸出的文件中。

收款

點擊 [增加] 按鈕添加一筆收款記錄，包括：日期、收款方式、參考號碼、描述和收到的金額。表格下方的未付餘額將自動計算。

可以點擊右上角的 [預覽] 或 [打印] 按鈕來預覽或打印收款記錄。

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稅款總額報告顯示符合報告條件所選文件的應納稅款。

報告設定與篩選

您可以為報告命名，以便日後輕鬆檢索。此報告會針對您所選的資料夾運行，並彙編在指定的「開始日期」和「結束日期」之間的所有選定文件數據。若想包含所有文件而不受日期限制，只需將這些欄位留空。

您也可以使用可用的搜索欄位來篩選報告，以確保數據符合您的特定標準。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 稅款總額報告

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報告會找尋由選定銷售人員開出的發票，計算有關發票的總金額等資料。

報告設定與篩選

您必須為報告命名，以便日後輕鬆檢索。您可以檢索所選銷售員在指定時間範圍內所準備的發票資料。同時，您也可以使用搜索欄位來篩選符合特定條件的發票。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

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產品銷售報告顯示了從發票或稅務發票中選擇的物品的總金額、數量和平均價格。

報告設定

您必須為報告命名，以便日後輕鬆檢索。您可以檢索特定時間範圍內的數據，並篩選報告以分析特定項目。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

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顧客購買記錄能讓您查看特定客戶的詳細購買歷史。它從發票或應稅發票中提取資料，清晰列出每項商品的文件號碼、數量、單價和總額。

報告設定

您必須為報告命名，以便日後輕鬆檢索。您可以檢索特定時間範圍內的資料，並為報告篩選特定項目。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

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收款報告列出了在發票或稅務發票中的付款記錄。

報告設定與篩選

您必須為報告命名，以便日後輕鬆檢索。您可以為整個客戶列表或單一客戶在特定月份內生成報告。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 收款報告

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顧客月結單報告能讓您利用發票或應稅發票的資料，輕鬆為客戶生成專業的月結單。

報告設定與篩選

您必須為報告命名，以便日後輕鬆檢索。您可以為整個客戶列表或單一客戶生成月結單。

您也可以根據特定月份或所選的時間範圍來自訂月結單。為了確保計算準確，您可以選擇是使用文件日期還是運輸日期進行計算。此報告還提供可選欄位，讓您包含額外資訊。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 顧客月結單

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按月銷售報告以圖形化的方式，為您提供月度的銷售業績概覽。它清晰地呈現了所選年份中，每月發出的發票數量和總銷售額。

報告設定與篩選

您可以為報告命名，以便日後輕鬆檢索。此報告會針對您所選的資料夾運行，並彙編指定年份的所有發票數據。

您也可以使用可用的搜索欄位來篩選報告，以確保數據符合您的特定標準。

讓報告內容保持最新

每次保存報告時，其計算結果都會更新。「建立於」的時間戳會顯示報告的最後處理時間。若要用最新的發票數據刷新報告並確保計算結果是最新的，只需點擊 [重新建立] 按鈕。

範例: 按月銷售報告

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