自動建立 – EasyBilling Help Center

新增模板

easybilling — Thu, 10 Oct 2024 15:00:31 +0000

要建立模板，點按列表左上角的 [新增模板] 按鈕並選擇文件類型。在模板視窗內，第一個分頁是模板的資料和相關設定。你需要提供一個名稱以方便之後使用模板時查找，你亦可為模板設定一個有效期限，又或可設定作永久使用。

自動建立

自動建立功能可自動每星期或每月從模板生成文件。

你需要指定每月或每星期的某一天執行自動建立。請留意，若選定每月30 或31日建立文件，若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月，文件就會在該月最後一天建立。

所有自動建立文件都會記錄下來，以方便將來核查追蹤。另外，亦可為自動建立文件設定通知。當模板運行和建立文件，就會有通知作提示。

設定文件模版內容

模板內其他分頁，就如一般建立文件所見。你可以設定文件的付款、運輸條款、顧客資料、產品資料、價格、以及其他內容如相片附頁、PDF附頁以至內部評論等。

但是，模板內不能設定文件編號和文件日期，這兩項資料會在建立文件時自動設置。

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這段影片涵蓋了文章中的詳細內容，為您提供從頭到尾完整的視覺操作指南。

影片教學: 使用模板自動建立文件 (附中文字幕)

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文件模板

easybilling — Thu, 10 Oct 2024 14:53:59 +0000

EasyBilling 軟件設有文件模板功能，可將文件資料儲存成模板。當製作文件時，可直接從模板載入資料。另外，模板亦設有自動建立功能可以排程自動從模板建立成文件。

若你需要經常建立相同文件，例如每月或重復的交易，你可以使用模板儲存相關的資料，包括文件明細、顧客資料、產品資料和價格、以至相片和PDF 附件。

使用模板可以減省每次建立文件時需要重新輸入資料的工序，確保文件資料準確。模板亦設有自動建立功能，可以排程每月或每星期自動從模板建立成文件。

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