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要开始汇入，您需要使用我们特定的 Excel 范本，以确保您的资料格式正确。您可以点击汇入对话框中提供的连结，轻松下载范例汇入档案。

取得档案后，请遵循以下规则：

• 栏位标题： 第一列必须包含范例档案中显示的确切栏位标题。
• 固定顺序： 栏位顺序必须与范本中的顺序保持一致。
• 输入资料： 从档案的第二列开始，逐一输入您的客户资讯。
• 留空栏位： 如果某个栏位不适用于特定客户，您可以将对应的储存格留空。

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在建立新增顾客时，你可以轻松管理他们的资料。

一般资料

在「一般资料」分页中，您可以输入客户的名称和联络资料。为了便于管理，您还可以将客户分配到特定群组，这对于高效搜寻或批量创建文件非常有用。您也可以设定偏好设定，在为此客户创建文件时自动应用，包括：

• 运输和付款条款
• 项目类别
• 销售折扣

地址

在「地址」分页中，您可以输入「帐单地址」和「运输地址」。此外，您还可以为同一位客户添加最多三个不同的运输地址。

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顾客列表用作存储所有客户资料。在建立文件时，用户可以选择从顾客列表直接载入客户资料。顾客列表的工具栏提供了几个常用的功能，包括：

• 新增顾客：将新客户添加到列表中。
• 编辑：修改所选客户的详细资料。
• 删除：从列表中删除所选客户。
• 汇入：从 XLS 文件中汇入客户资料。
• 汇出：将整个顾客列表汇出为PDF、XLS或HTML格式。
• 列印地址：在标签上打印所选客户的地址。
• 列印所有地址：在标签上打印所有客户的地址。
• 分类列表：管理客户类别，以便更好组织和分类。

客户以表格形式显示，详细列出了他们的资料。用户可以通过点击表格上方的标题来对表格进行排序。此外，右上角还提供了一个搜寻栏，用户可以通过输入相关搜索词快速找到特定客户。

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