当建立制作文件时，若想从模板载入资料，可以点击右上角的 [从文件或模版生成…] 按钮，并选择 ｢模版｣。

此时会弹出一个视窗，显示所有与您文件类型相符的可用模板。您只需选择您想使用的模板，模板内的资料就会载入至文件内。

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自动建立

自动建立功能可自动每星期或每月从模板生成文件。

你需要指定每月或每星期的某一天执行自动建立。请留意，若选定每月30 或31日建立文件，若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月，文件就会在该月最后一天建立。

所有自动建立文件都会记录下来，以方便将来核查追踪。另外，亦可为自动建立文件设定通知。当模板运行和建立文件，就会有通知作提示。

设定文件模版内容

模板内其他分页，就如一般建立文件所见。你可以设定文件的付款、运输条款、顾客资料、产品资料、价格、以及其他内容如相片附页、PDF附页以至内部评论等。

但是，模板内不能设定文件编号和文件日期，这两项资料会在建立文件时自动设置。

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