顾客销售报告提供了特定客户的详细销售资料，包括发出的发票数量、总销售金额、总订金金额和总结欠余额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编在指定「开始日期」和「结束日期」之间发出的所有发票数据。若想包含所有发票而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

运行报告时，您可以选择希望包含的客户：

• 所有客户
• 未列在客户列表中的客户
• 从客户列表中选择特定客户

可选择在报告中列出每张发票资料。您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客销售报告

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生成新文件

要使用现有文件或模板创建新文件，请按以下步骤操作：

1. 在创建新文件时，点击右上角的 [从文件或模版生成…] 按钮。
   
2. 下拉菜单将显示所有可用的文件类型。
3. 从下拉菜单中选择所需的文件类型。
4. 软件会列出符合所选类型的所有文件，供用户挑选。

更新来源文件

选择来源文件后，其详细内容将加载到新文件中。在文件列表下方，用户可通过以下选项管理来源文件：

• 更新状态：修改来源文件状态。
• 颜色标记：更改来源文件的颜色标记。

这些选项让用户能在生成新文件的同时，直接更新来源文件状态，简化文件管理流程。

特别应用：从发票创建收据

从发票创建收据是「从其他文件生成」功能中的一项特别应用，特别提供额外功能。

选择发票
在生成收据时，用户可在右上角选择两种模式：单选文件或多选文件。

• 单选文件：选择单张发票时，软件会将该发票的所有产品的明细项目复制到新收据中，确保收据内容与发票一致。
  
• 多选文件：选择多张发票时，软件会显示所选发票的已收付款摘要。例如，若选择两张发票，收据内容将如下：
  支付INV001 发票款项 (日期：2023-05-27) $1000
  支付 INV002 发票款项(日期：2023-06-03) $500
  此功能提供清晰的付款整合视图，方便创建收据。
  

记录付款
除了更新来源文件的状态和颜色标记外，用户还可记录来源发票的已收付款。操作步骤如下：

1. 在文件列表底部勾选 ｢记录收款资料｣ 选项。



2. 输入收款详情：



3. 保存付款详情以更新来源发票。
   此功能显著提升工作效率，允许用户在创建收据时直接管理发票收款，确保客户收款的准确追踪。

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1. 开启发票或税务发票视窗
2. 切换至 ｢收款｣ 分页
   
3. 在表格下方，点按 [增加] 按钮以加入收款记录

   

   你需要提供收款的资料，包括：日期, 收款方式, 参考编号, 说明和金额。

4. 总收款和结余部份会自动计算
5. 若有需要，可以按右上角 [预览] 或 [列览] 按钮，检视收款资料或将收款资料列印出来。

透过以上步骤，可以准确记录和追踪发票的收款情况。

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请按照以下步骤，开启产品列的折扣栏

1. 在选单 ｢制订文件 > 栏目 > 发票｣
2. 在弹出的视窗，勾选 ｢Discount %｣ 栏，并设定栏位阔度
   
3. 按 [储存] 按钮保存设定
4. 完成后，在发票视窗的产品表格中，就会添加了折扣栏，可以用作输入个别产品的折扣
   

你亦可以透过选单 ｢制订文件 > 栏目排序｣ 调整折扣栏在产品表格的位置排序。

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税款总额报告显示符合报告条件所选文件的应纳税款。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编在指定的「开始日期」和「结束日期」之间的所有选定文件数据。若想包含所有文件而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 税款总额报告

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报告会找寻由选定销售人员开出的发票，计算有关发票的总金额等资料。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以检索所选销售员在指定时间范围内所准备的发票资料。同时，您也可以使用搜索栏位来筛选符合特定条件的发票。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

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收款报告列出了在发票或税务发票中的付款记录。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以为整个客户列表或单一客户在特定月份内生成报告。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 收款报告

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顾客月结单报告能让您利用发票或应税发票的资料，轻松为客户生成专业的月结单。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以为整个客户列表或单一客户生成月结单。

您也可以根据特定月份或所选的时间范围来自订月结单。为了确保计算准确，您可以选择是使用文件日期还是运输日期进行计算。此报告还提供可选栏位，让您包含额外资讯。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客月结单

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按月销售报告以图形化的方式，为您提供月度的销售业绩概览。它清晰地呈现了所选年份中，每月发出的发票数量和总销售额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编指定年份的所有发票数据。

您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 按月销售报告

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销售报告总览提供了销售业绩指标的概述。它从发票或税务发票中汇集并提供以下数据：发票数量、总销售金额、总订金金额、总结欠余额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。报告会根据您所选的资料夹运行，并分析在指定的「开始日期」和「结束日期」之间发出的所有发票数据。若要包含所有发票而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 销售报告总览

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