顾客销售报告提供了特定客户的详细销售资料，包括发出的发票数量、总销售金额、总订金金额和总结欠余额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编在指定「开始日期」和「结束日期」之间发出的所有发票数据。若想包含所有发票而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

运行报告时，您可以选择希望包含的客户：

• 所有客户
• 未列在客户列表中的客户
• 从客户列表中选择特定客户

可选择在报告中列出每张发票资料。您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客销售报告

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1. 开启发票或税务发票视窗
2. 切换至 ｢收款｣ 分页
   
3. 在表格下方，点按 [增加] 按钮以加入收款记录

   

   你需要提供收款的资料，包括：日期, 收款方式, 参考编号, 说明和金额。

4. 总收款和结余部份会自动计算
5. 若有需要，可以按右上角 [预览] 或 [列览] 按钮，检视收款资料或将收款资料列印出来。

透过以上步骤，可以准确记录和追踪发票的收款情况。

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税款总额报告显示符合报告条件所选文件的应纳税款。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编在指定的「开始日期」和「结束日期」之间的所有选定文件数据。若想包含所有文件而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 税款总额报告

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报告会找寻由选定销售人员开出的发票，计算有关发票的总金额等资料。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以检索所选销售员在指定时间范围内所准备的发票资料。同时，您也可以使用搜索栏位来筛选符合特定条件的发票。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

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收款报告列出了在发票或税务发票中的付款记录。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以为整个客户列表或单一客户在特定月份内生成报告。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 收款报告

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顾客月结单报告能让您利用发票或应税发票的资料，轻松为客户生成专业的月结单。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以为整个客户列表或单一客户生成月结单。

您也可以根据特定月份或所选的时间范围来自订月结单。为了确保计算准确，您可以选择是使用文件日期还是运输日期进行计算。此报告还提供可选栏位，让您包含额外资讯。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客月结单

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按月销售报告以图形化的方式，为您提供月度的销售业绩概览。它清晰地呈现了所选年份中，每月发出的发票数量和总销售额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编指定年份的所有发票数据。

您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 按月销售报告

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销售报告总览提供了销售业绩指标的概述。它从发票或税务发票中汇集并提供以下数据：发票数量、总销售金额、总订金金额、总结欠余额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。报告会根据您所选的资料夹运行，并分析在指定的「开始日期」和「结束日期」之间发出的所有发票数据。若要包含所有发票而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 销售报告总览

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• 档案 – 储存、预览、打印或关闭文件，亦可以保存版本
• 汇出 – 将文件汇出为 PDF、HTML 或 Excel 格式
• 字体、字体大小 – 指定文件的字体和字体大小
• 密码 – 设置密码以保护文件

在选单下方，还有一个工具栏包含多个按钮：

• 储存 – 储存文件
• 预览 – 在 PDF 程式中预览文件
• 列印 – 打印文件
• 列印地址 – 在信封或地址标签上打印顾客地址
• 发送电邮 – 将文件汇出至指定格式，并在电邮件软件以发送邮件。电邮软件可以在选单 ｢设定 > 电邮设定｣ 中设置
• 快速汇出 – 一按将文件以选定格式汇出至指定资料件夹。可以在选单 ｢设定 > 快速汇出｣ 设置
• 设定密码 – 设置密码以保护文件

税务发票有六个部分：文件资料、产品资料、相片附页、附加 PDF、内部使用和收款。

文件资料

设定税务发票的基本资料，包括编号、货币、日期、付款/送货条款、送货日期、销售代表和顾客资料。顾客资料可以直接输入或从顾客列表中载入。还可以在文件上添加印章或灰阶水印，如机密、修订、草稿。

如果想从另一个文件加载资料，可以点击右上角的 [从文件或模版生成…] 按钮，然后从弹出的文件列表中选择该文件。

产品资料

在这里可以输入产品资料。可以直接在表格中输入或点击表格下方 [增加] 按钮从项目列表中添加产品。以黄色标记的单元格中的数值将会自动计算。

附带有勾选框的栏位为可选，勾选后启用栏位并在输出文件中显示。｢备注｣ 栏允许输入其他信息，并支持格式化文字。

在文件底部提供了两个可选的签名框，可以将 ｢公司印章｣ 和 ｢签名｣ 图像 (300×300像素) 添加到文件中。输出文件中的印章或签名高度约为 25mm。

相片附页

相片可以附加在文件的末端。提供了六种排列方式来列出照片：

• 单一相片
• 两张相片
• 六张相片 (2×3)
• 八张相片 (2×4)
• 十张相片 (2×5)
• 十二张相片 (3×4)

点击底部的 [增加] 按钮以添加相片，还可以在相片下方添加标题。

附加PDF

额外的 PDF 文件可以附加到文件汇出的 PDF 档案尾端。

内部使用

在 ｢内部使用｣ 分页中，你可以指定文件状态、新增评论以及储存参考档案。这些资讯将不会包含在输出的文件中。

收款

点击 [增加] 按钮添加一笔收款记录，包括：日期、收款方式、参考号码、描述和收到的金额。表格下方的未付余额将自动计算。

可以点击右上角的 [预览] 或 [打印] 按钮来预览或打印收款记录。

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