自动建立 – EasyBilling Help Center

新增模板

easybilling — Thu, 10 Oct 2024 15:14:24 +0000

要建立模板，点按列表左上角的 [新增模板] 按钮并选择文件类型。在模板视窗内，第一个分页是模板的资料和相关设定。你需要提供一个名称以方便之后使用模板时查找，你亦可为模板设定一个有效期限，又或可设定作永久使用。

自动建立

自动建立功能可自动每星期或每月从模板生成文件。

你需要指定每月或每星期的某一天执行自动建立。请留意，若选定每月30 或31日建立文件，若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月，文件就会在该月最后一天建立。

所有自动建立文件都会记录下来，以方便将来核查追踪。另外，亦可为自动建立文件设定通知。当模板运行和建立文件，就会有通知作提示。

设定文件模版内容

模板内其他分页，就如一般建立文件所见。你可以设定文件的付款、运输条款、顾客资料、产品资料、价格、以及其他内容如相片附页、PDF附页以至内部评论等。

但是，模板内不能设定文件编号和文件日期，这两项资料会在建立文件时自动设置。

想直接观看？点按查看完整教学影片

这段影片涵盖了文章中的详细内容，为您提供从头到尾完整的视觉操作指南。

影片教学: 使用模柀自动建立文件 (附中文字幕)

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文件模板

easybilling — Thu, 10 Oct 2024 15:07:20 +0000

EasyBilling 软件设有文件模板功能，可将文件资料储存成模板。当制作文件时，可直接从模板载入资料。另外，模板亦设有自动建立功能可以排程自动从模板建立成文件。

若你需要经常建立相同文件，例如每月或重复的交易，你可以使用模板储存相关的资料，包括文件明细、顾客资料、产品资料和价格、以至相片和PDF 附件。

使用模板可以减省每次建立文件时需要重新输入资料的工序，确保文件资料准确。模板亦设有自动建立功能，可以排程每月或每星期自动从模板建立成文件。

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