顾客收款报告提供了特定客户的详细收款资料，包括发出的收据数量和总收据金额。

报告设定与筛选

用户可以为报告提供一个名称，以便以后再次查看。报告会根据选定的文件夹运算，汇集指定日期之间的所有发票的收据。日期可以选择留空，表示没有日期限制。
报告中可以选择：

• 顾客列表内所有顾客
• 不存在于顾客列表的顾客
• 从顾客列表选取指定顾客

可选择在报告中列出每张收据资料。另外可以使用搜索字段来过滤符合指定条件的收据。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客收款报告

The post 顾客收款报告 appeared first on EasyBilling Help Center.

顾客销售报告提供了特定客户的详细销售资料，包括发出的发票数量、总销售金额、总订金金额和总结欠余额。

报告设定与筛选

您可以为报告命名，以便日后轻松检索。此报告会针对您所选的资料夹运行，并汇编在指定「开始日期」和「结束日期」之间发出的所有发票数据。若想包含所有发票而不受日期限制，只需将这些栏位留空。

运行报告时，您可以选择希望包含的客户：

• 所有客户
• 未列在客户列表中的客户
• 从客户列表中选择特定客户

可选择在报告中列出每张发票资料。您也可以使用可用的搜索栏位来筛选报告，以确保数据符合您的特定标准。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客销售报告

The post 顾客销售报告 appeared first on EasyBilling Help Center.

顾客购买记录能让您查看特定客户的详细购买历史。它从发票或应税发票中提取资料，清晰列出每项商品的文件号码、数量、单价和总额。

报告设定

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以检索特定时间范围内的资料，并为报告筛选特定项目。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

The post 顾客购买记录 appeared first on EasyBilling Help Center.

顾客月结单报告能让您利用发票或应税发票的资料，轻松为客户生成专业的月结单。

报告设定与筛选

您必须为报告命名，以便日后轻松检索。您可以为整个客户列表或单一客户生成月结单。

您也可以根据特定月份或所选的时间范围来自订月结单。为了确保计算准确，您可以选择是使用文件日期还是运输日期进行计算。此报告还提供可选栏位，让您包含额外资讯。

让报告内容保持最新

每次保存报告时，其计算结果都会更新。「建立于」的时间戳会显示报告的最后处理时间。若要用最新的发票数据刷新报告并确保计算结果是最新的，只需点击 [重新建立] 按钮。

范例: 顾客月结单

The post 顾客月结单 appeared first on EasyBilling Help Center.

<

要开始汇入，您需要使用我们特定的 Excel 范本，以确保您的资料格式正确。您可以点击汇入对话框中提供的连结，轻松下载范例汇入档案。

取得档案后，请遵循以下规则：

• 栏位标题： 第一列必须包含范例档案中显示的确切栏位标题。
• 固定顺序： 栏位顺序必须与范本中的顺序保持一致。
• 输入资料： 从档案的第二列开始，逐一输入您的客户资讯。
• 留空栏位： 如果某个栏位不适用于特定客户，您可以将对应的储存格留空。

The post 汇入顾客资料 appeared first on EasyBilling Help Center.

在建立新增顾客时，你可以轻松管理他们的资料。

一般资料

在「一般资料」分页中，您可以输入客户的名称和联络资料。为了便于管理，您还可以将客户分配到特定群组，这对于高效搜寻或批量创建文件非常有用。您也可以设定偏好设定，在为此客户创建文件时自动应用，包括：

• 运输和付款条款
• 项目类别
• 销售折扣

地址

在「地址」分页中，您可以输入「帐单地址」和「运输地址」。此外，您还可以为同一位客户添加最多三个不同的运输地址。

The post 新增顾客 appeared first on EasyBilling Help Center.

顾客列表用作存储所有客户资料。在建立文件时，用户可以选择从顾客列表直接载入客户资料。顾客列表的工具栏提供了几个常用的功能，包括：

• 新增顾客：将新客户添加到列表中。
• 编辑：修改所选客户的详细资料。
• 删除：从列表中删除所选客户。
• 汇入：从 XLS 文件中汇入客户资料。
• 汇出：将整个顾客列表汇出为PDF、XLS或HTML格式。
• 列印地址：在标签上打印所选客户的地址。
• 列印所有地址：在标签上打印所有客户的地址。
• 分类列表：管理客户类别，以便更好组织和分类。

客户以表格形式显示，详细列出了他们的资料。用户可以通过点击表格上方的标题来对表格进行排序。此外，右上角还提供了一个搜寻栏，用户可以通过输入相关搜索词快速找到特定客户。

The post 顾客列表 appeared first on EasyBilling Help Center.

批量建立功能可以让你为多名顾客建立相同内容的文件。

批量建立文件和一般单一建立文件有相同的操作介面，同样具有文件资料、产品资料、相片附页、附加 PDF，以及内部使用分页，但它可以让你添加多名顾客。在顾客栏内，你可以选择顾客分类, 选择个别顾客又或人手输入顾客资料。

当文件资料准备妥当，可以按最上方的 [批量建立] 按钮，EasyBilling 会为每一名顾客逐一建立文件。

The post 批量建立文件 appeared first on EasyBilling Help Center.