预设情况下，顾客资料已设置为包括客户名称。然而，你可以选择启用其他栏，以在文作显示客户的其他相关信息，包括地址、电话、电子邮件、增值税号码和备注。启用这些栏位可以在文件中提供全面的客户详细资料。

你可以为顾客资料设定字体和样式等。

The post 顾客资料 appeared first on Quick Receipt Help Center.

为成功汇入客户资讯，Excel 档案必须遵循特定的格式。您可以点击汇入对话框中提供的连结，轻松下载一个范例汇入档案。

为确保成功汇入，请遵循所需的格式：

• 标题列
  汇入档案的第一列必须作为标题列。这一列包含了软件用来识别每项客户资讯的固定栏位名称。这些栏位的顺序是固定的，不可更改。
• 客户资料
  所有客户资讯都应逐行输入，从档案的第二列开始。
• 空白储存格
  如果某项特定资讯不适用于某位客户（例如，没有电话号码），您可以将对应的储存格留空。汇入程序将会妥善处理这些空白储存格。

The post 汇入顾客 appeared first on Quick Receipt Help Center.

顾客列表是管理所有客户资讯的中心。它让您可以有效地整理客户资料，并在需要时快速将其新增到文件中。

工具列功能

顶端的工具列提供以下关键功能，用于管理您的客户资料：

• 新增： 建立一个新的客户项目。
• 编辑： 修改所选客户的详细资料。
• 删除： 永久移除所选客户。
• 汇入： 从 XLS 档案上传客户资料。
• 汇出： 将整个客户清单下载成 XLS 档案。
• 类别： 定义和管理客户的不同类别。

搜寻与排序

若要快速寻找客户，请使用位于右侧的搜寻框。客户资料以表格形式显示，您只需点击表格标题，即可根据任何栏位进行排序。

编辑顾客

下图展示编辑现有顾客资讯的情况。

The post 顾客列表 appeared first on Quick Receipt Help Center.