新增模板

要建立模板，點按列表左上角的 [新增模板] 按鈕並選擇文件類型。在模板視窗內，第一個分頁是模板的資料和相關設定。你需要提供一個名稱以方便之後使用模板時查找，你亦可為模板設定一個有效期限，又或可設定作永久使用。

自動建立

自動建立功能可自動每星期或每月從模板生成文件。

你需要指定每月或每星期的某一天執行自動建立。請留意，若選定每月30 或31日建立文件，若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月，文件就會在該月最後一天建立。

所有自動建立文件都會記錄下來，以方便將來核查追蹤。另外，亦可為自動建立文件設定通知。當模板運行和建立文件，就會有通知作提示。

設定文件模版內容

模板內其他分頁，就如一般建立文件所見。你可以設定文件的付款、運輸條款、顧客資料、產品資料、價格、以及其他內容如相片附頁、PDF附頁以至內部評論等。

但是，模板內不能設定文件編號和文件日期，這兩項資料會在建立文件時自動設置。