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新增文件步骤

  1. 在主画面左方的"工具箱", 选取要新增文件的资料夹.

  2. 新增文件

  3. 在上方工具列, 按 "新增文件" 图示.
    在选单中选取文件类型: 报价单, 估价发票, 发票, 收据, 采购单, 送货单, 装箱单, 订购单, 贷方票据, 和欠款单.


  4. 文件视窗会展示. 下图为报价单的视窗.
    新增报价单


  5. 文件视窗内有两个主要分页: 文件资料和产品资料.
    文件分页, 文件资料和产品资料
    你可点按分页名称转至让分页.


  6. 在文件分页中, 你可以设定文件的基本资料, 如:
    • 文件号码
    • 货币
    • 提示印章
    • 日期
    • 客户资料
    • 及其他
    文件号码会根据订定的序列自动生成, 你亦可按 图示作出修改.
    你可按下方的按钮在客户列表中载入客户资料.


  7. 在产品资料分页, 你可以输入产品资料和价格, 备注及设定签署格.
    文件产品资料


  8. 当输入完成后, 你可按工具列的 图示将文件储存.